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Facturación online

Tabla de contenidos

Todas sus ventajas y beneficios

Pasarse a la facturación online es más rentable y cómodo que seguir facturando de manera tradicional. Si al final de año se suman los tiempos invertidos en facturar electrónicamente o hacerlo manualmente, seguro que te llevarías las manos a la cabeza por ese tiempo y recursos invertidos en un proceso que puede ahorrar costos y que se pueden invertir en otras acciones dentro de la organización.

Los beneficios de invertir en programas de facturación online

El ahorro de papel es una de las ventajas de los programas de facturación online. Ganar espacio físico en los archivos donde se almacenan cientos de carpetas es otra gran ventaja.

En la actualidad, los softwares basados en la nube hacen que puedas almacenar todo a través de internet y tener toda la información en tiempo real.

Otro de los beneficios de hacer facturas online está en la agilidad a la hora de cobrar tus servicios a través de un TPV para el cobro y una Tablet para emitir la factura.

Serás más productivo porque conocerás cuando tu cliente ha confirmado la factura y evitarás tiempos en llamadas, mails y otras vías de comunicación con él.

Tu cliente verá una empresa actualizada y profesional en prestar servicios o venta de productos, la agilidad en cerrar el negocio a través de medios digitales y ganar una mejor reputación por la forma de trabajar.

Y, por último, todo quedará bien archivado para cualquier consulta, reduciendo tiempos y mejorando el flujo de la caja a través de los procesos de pago digitales y emisión de facturas.

Programas de facturación online

La facturación cloud es un sistema que se puede integrar y adaptar a cualquier pyme, autónomo o gran empresa.

Una gestión mucho más fácil, ordenada y representada a través de los softwares de facturación en la nube. No tendrás problemas de traspapelar documentos, las copias de seguridad se hacen de forma continua y, todas las actualizaciones necesarias de los sistemas basados en la nube.

Los programas de gestión para pymes y autónomos evolucionan de forma continua y tienes la opción de adaptar funcionalidades que tu negocio requiera en algún momento para seguir aumentando tu productividad y ganando en recursos.

¿Qué puedes hacer con un programa de facturación cloud?

Los programas para hacer facturas en línea no solo sirven para eso, también podrás segmentar tus clientes y ver el estado de las cuentas de cada uno para clasificarlos y tomar las acciones que requiera cada uno.

También podrás generar presupuestos, facturas proformas, albaranes, partes de trabajo y mucho más para enviarlo al destinatario correspondiente en cada caso a un golpe de clic.

Agrupación de documentos

Cuando estés en un proceso de trabajo con uno o varios clientes donde se mezclen varios servicios, podrás agrupar toda la documentación de cada uno de ellos y tener una visión mucho más concisa de cómo se están desarrollando los acontecimientos y tenerlo todo controlado.

Tendrás una relación de los trabajos que se hacen en todo momento, estos irán anotados en los partes de trabajo y podrás ir facturando por fases según vayan concluyendo además de conocer los tiempos empleados en cada una de las tareas.

También tendrás toda la información referente a los trabajadores de tu empresa. Podrás elaborar listados, modificar datos, nóminas, duración de contratos, bajas, seguridad social, IRPF y todo lo que concierne a tus empleados.

El programa de facturación en la nube también ofrece la opción de varios usuarios, donde el contacto entre ellos es importante según el rol que se tenga en la organización y así agilizar los procesos.

Tener listados de proveedores, colaboradores, asociados que tienen conexión directa con la empresa y así agruparlos por especialidades.

Accede desde tu Aplicación Cloud

No tendrás que instalar softwares adicionales en cualquiera de tus dispositivos, desde ellos tendrás la opción de acceder mediante una conexión a internet y ver toda la información.

Conéctate desde la playa, desde la montaña, envía un presupuesto aunque estés de viaje, siéntete libre estés donde estés.

Una herramienta de gran utilidad

Con los programas para hacer facturas online y todas las funcionalidades que te brindan, la administración y gestión de tu negocio será mucho más sencilla y ganarás en recursos para emplearlos en otras tareas de crecimiento.

Tienen una curva de aprendizaje fácil, estos softwares están diseñados para que te familiarices con su interfaz de forma progresiva e intuitiva y cualquier duda o problema que surja siempre lo podrás comentar con el equipo de soporte.

¿Te hacen falta más motivos?

Programas de facturación para gestión empresarial

Llevar a cabo toda la facturación de tu negocio puede ser una tarea muy tediosa independientemente del volumen de facturas que generes. También si tienes que realizar presupuestos, facturas proformas, albaranes y todos aquellos documentos que hoy en día son tan necesarios en la gestión de cualquier negocio o empresa.

Los programas de facturación online son la solución para agilizar todos estos procesos y además tenerlos bien organizados para, en cualquier momento, conocer el estado de tus cuentas.

Son muchos los desarrolladores de software los que existen en el mercado, en esta web queremos ayudarte a decidir cuál es el programa que mejor se adapta a tus necesidades y a tu economía.

¿Cuáles son las claves para tu programa de facturas en la nube?

Elegir el software de facturación adecuado para tu empresa es la clave para automatizar el proceso de gestión y ahorrar tiempo, recursos y dinero. Saber lo que pueden proporcionar los programas de facturación y administración de registros en línea actuales te facilitará la comprensión de las funciones del software de facturación online que deberían satisfacer tus necesidades.

Elige una aplicación de facturación online que se adapte a tu negocio

¿Has tomado la decisión de dejar Excel atrás y ejecutar automáticamente las facturas de la empresa en la nube?

El primer paso es probarlo. Otro factor a considerar es que poseer un software de facturación no solo se basa en el proceso de creación de facturas, también en características que deben desarrollarse para agregar valor a tu negocio.

Porque el mejor programa de facturación es:

  • El que ahorra tiempo a diario de gestión manual.
  • El que permite analizar en base a la información de facturación.

El objetivo principal es automatizar al máximo todos los procesos de gestión, ahorrando así tiempo y recursos. Si ahorramos tiempo y recursos de esta manera, también podemos ahorrar dinero.

Software de facturación simple, adecuado para empresas y autónomos

Además de generar facturas, un plan de facturación simple para pymes también debería permitirte crear presupuestos y convertirlos en facturas, con solo unos pocos clics para crear rápida y fácilmente la factura correcta.

También debe incluir funciones para facilitar la recepción y pago de facturas, como generar transferencias bancarias para preparar recibos y pagos al banco. Uno de los factores clave al elegir un software de facturación para pequeñas y medianas empresas es que está en línea y se puede acceder a él en cualquier momento y en cualquier lugar.

La posibilidad de agrupar toda la documentación e información en la nube permite centralizar, organizar y acceder a extractos desde cualquier dispositivo (ordenador, aplicación móvil o tableta).

Procedimientos de facturación: facturas y presupuestos

El mejor procedimiento de facturación es aquel que te permite administrar y automatizar el proceso de facturación de tus clientes, evitando así errores de facturación.

En otras palabras, no es un programa que solo te permite crear facturas, sino que debe permitirte controlar todo el proceso de facturación desde la facturación hasta el recibo de pago y verificar el estado de la factura.

El mismo método de pago le proporciona alertas o notificaciones cuando vencen estos recibos de pago o facturas.

Además de utilizar el programa de creación de facturas, ¿qué más puede hacer?

  • Facturas recurrentes
  • Generar facturas rectificativas
  • Convertir facturas a través de presupuestos
  • Ver el registro de cambio de factura
  • Facturas de ingresos del panel de control y facturas de costos

Además de crear y la personalización de facturas para ingresos operativos, el programa de facturación también debe permitirte registrar todos los gastos para que tu gestor pueda ver estos gastos y transferirlos a una cuenta de efectivo al final de cada trimestre.

Proceso presupuestario

Otra función que debe proporcionar el mejor software de facturación es la opción de hacer presupuestos.

Para empresas que necesiten llegar a un acuerdo previo con el cliente sobre el precio del servicio o producto a prestar o adquirir, el procedimiento de elaboración y estimación de facturas es perfecto.

Resumen financiero y estado de tu negocio.

Poseer la información financiera de la empresa es fundamental para controlar el estado actual de la cuenta y predecir el futuro que puede garantizar la buena salud de la Pyme. Esta es la razón principal por la que los gerentes comerciales son responsables de controlar y verificar la información para la contabilidad y la visualización en tiempo real del estado de la empresa.

La información básica (como conocer la fecha de caducidad y límite de crédito en los próximos meses, o poder ver el balance de pérdidas y ganancias de la pyme) es fundamental para estar al tanto de la situación de la empresa sin esperas.

Programas para hacer facturas

Si eres autónomo o dueño de una empresa, es vital manejar programas de facturación o gestión empresarial como Netsuite de Oracle y tener todo el control de tus finanzas y estar al corriente de todo lo que sucede a diario.

Las necesidades de utilizar un programa u otro, pasan por las características propias del negocio. Este apartado debe ser ágil, sencillo y manejable, por eso es muy importante valorar, qué es lo que realmente necesitas para tu gestión.

El mercado actual en el sector de los softwares de facturación son diversos y competentes. Lo bueno de esto, es que puedes investigar con profundidad y probar múltiples opciones para decidir el programa que vas a trabajar.

También existe una gran variedad de programas gratis para descargar por un tiempo determinado o un programa de facturación gratis y sencillo para alguien que no tenga mucho volumen de negocio.

¿Qué debe cumplir un programa de facturación?

Debe tener una interfaz amigable con todos los accesos bien claros. Si tu caso es una empresa con varios responsables es aconsejable que sea multipuesto, en caso de ser una persona física o autónomo, un programa para hacer facturas para un único usuario sería lo ideal.

Debe contener un módulo que permita gestionar dos aspectos de suma importancia en el cumplimiento de la ley de protección de datos. Registro de incidencias y tratamiento de datos.

El programa se debe adaptar a un posible crecimiento, no trabajes con programas limitados que después no sean capaces de adaptarse a nuevas necesidades. Este punto es importante a la hora de decidirte por uno u otro.

También tiene que tener la opción de exportar e importar datos desde diferentes programas, ten en cuenta que puede que en algún momento decidas cambiar tu gestión a otra plataforma y, que el programa te permita trasladar todos tus datos sin problemas es una característica importantísima, de lo contrario estarás atado de pies y manos.

Intenta que tu programa tenga la opción de personalizar informes y documentos, es una buena opción para trabajar estrategias de marketing directo a través de ellos. No tener esta opción es un atraso.

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Programas para facturar gratis

Aquí tienes un pequeño listado de programas de facturación online que cumplen con todo lo descrito anteriormente. Son softwares que tienen un gran potencial y se adaptan a la dimensión de la empresa.

Sus opciones gratis son muy potentes y suficientes para iniciar cualquier proyecto desde cero para ir ampliando en lo sucesivo. Hay muchos más pero esta selección está muy bien pensada para cualquier freelance, autónomo, pyme o gran empresa.

Cloud Gestion

Estamos ante un software de gestión y facturación online para autónomos y empresas. Algunas de sus características más señaladas son su sencillez de uso, suave curva de aprendizaje, versatilidad y potencia, así como por su eficaz soporte técnico. Destaca la gestión de avisos y partes de trabajo, así como la posibilidad de adquirir su módulo SAT.

Como factor diferencial hay que señalar que Cloud Gestion es una de las pocas aplicaciones en la nube que puedes comprar la licencia de uso; es decir, no se trata de un software por suscripción (o SaaS), aunque tienen previsto ofrecer las dos modalidades en un futuro próximo. Puedes probar la aplicación el tiempo que quieras en su Demo gratis.

Holded

Esta plataforma ofrece diferentes planes para su programa de facturación cloud, en los cuales incluye un interesante plan gratuito para que puedas comenzar a trabajar y familiarizarte. Si tu negocio crece no tendrás problema en aumentar tu presupuesto y adaptarlo a las necesidades de tu negocio.

Billin

Enfocada en el autónomo y pequeña empresa, Billin se presenta como otra gran opción. Un programa de facturación en línea que se adapta a todas tus necesidades donde podrás acceder a él con una pequeña inversión mensual. También tienes la opción de probar gratis cualquier plan para ver su manejo y funcionalidades.

e-Factu

Un programa para hacer facturas online y tener todo el control de tu negocio a un clic. Enova Informática y Comunicaciones ha desarrollado un software que trabaja en la nube, donde la sencillez, funcionalidad y una interfaz limpia y clara, son las grandes características de este programa de facturación.

Pensado para el autónomo, el pequeño empresario y aquellos freelancers donde su trabajo sea dinámico y basado en la movilidad. Factura en el momento, envía presupuestos online desde tu móvil y mucho más. Una vez realices la demo y si te gusta, tendrás opción de probar de forma gratuita el programa.

Jasmin

Este software de facturación online simplifica toda la gestión de tu negocio, con muchas ventajas y funcionalidades para ti. Accesos a personas de confianza al programa, gestionar varias empresas, facturación en otras monedas, fácil migración de tus datos, personalización de plantillas y mucho más.

Un programa pensado para los que no se quieren complicar la vida con programas para hacer facturas complejos y necesitan algo sencillo pero que permita las gestiones de una empresa con requerimientos específicos. Jasmin te ofrece un plan gratuito hasta alcanzar una cantidad facturada, es decir, te da la oportunidad de ir adquiriendo nuevos planes según vayas creciendo con tu empresa o negocio.

Programas de facturación sectoriales

Hay empresas que desarrollan programas de facturas especializados en ciertos sectores, eso es un plus o valor añadido, porque la especialización es más concreta y sus funcionalidades son acordes a los procesos de ese sector.

Entre los sectores más destacados podemos encontrar:

  • Talleres mecánicos
  • Empresas de alquileres (coches, casas…)
  • Sector agrario
  • Sector del aceite (almazaras)
  • Sector textil y calzado (tallas y colores)
  • Sector de las alcoholeras
  • Sector lácteos

Conoce las diferencias que existen entre programas para facturar de escritorio y el potencial del software cloud. La facturación online es ideal si tu negocio se basa en la movilidad y factures o presupuestes en el momento.

Programas de escritorio vs en la nube

Como sabes, los programas para facturar online están ganando terreno a los programas de escritorio, no obstante, puede ser que tu negocio no necesite un software basado en tecnología cloud por las necesidades y características propias de la gestión de tu negocio.

Programa de facturación de escritorio

Una de las ventajas de los programas de escritorio es la velocidad. Si tus datos se almacenan de forma local y no conecta con ninguna base de datos externa, tiende a ser mucho más rápido porque no necesita comunicación externa para su actualización de datos.

Tampoco necesitarás conexión a internet si no comunicas con ninguna base de datos externa y no dependerás de tener conexión.

Por otro lado, se presentan inconvenientes como; que los equipos donde se instale el programa de facturación escritorio, cumpla con una serie de requisitos (sistema operativo, memoria, procesador, etc…)

En el tema de la seguridad, es más probable que un ordenador se infecte o tenga el ataque de un virus donde puedan peligrar los datos si no está bien protegido con un buen antivirus. Además de sufrir algún robo y tener expuesto muchos datos de tu empresa para personas con malas intenciones.

Programa de facturación online

La gran ventaja es el acceso desde cualquier navegador web, por lo tanto, no hay que desarrollar aplicaciones para las principales plataformas.

En cuanto a seguridad, las empresas proveedoras ofrecen equipos virtuales donde se toman muy en serio la seguridad. Diariamente realizan copias de seguridad de todos los datos, ficheros, bases de datos, programas, aplicaciones…

Acceso las 24 horas del día y los 365 días del año a tu programa de gestión, las tareas de mantenimiento son mínimas y no es necesario instalar softwares adicionales para esas tareas.

Uno de sus inconvenientes es la conexión a internet, si no tienes acceso a la red no podrás acceder ni consultar nada. De todas formas, también existen opciones de programas de facturación híbridas para solventar este inconveniente.

Conclusiones

Bueno, ahora que ya tienes una mejor idea sobre los software de facturación, investiga, prueba, pregunta y sobre todo, ten bien claro cuáles son tus necesidades más prioritarias.

Copias de seguridad en la nube

Las empresas desarrolladoras de software han ido evolucionando y adaptándose a las necesidades del mercado, y lo han hecho desarrollando aplicaciones que permiten realizar backups de los sistemas de datos de negocios y empresas.

Realizar copias de seguridad de datos es una de las partes sobre la protección de ataques, por ello hay que diseñar un plan operativo y efectivo de este tipo de protecciones según la magnitud de datos que tu negocio contenga.

Hay backups que tienen mejor rendimiento en ciertas ubicaciones como la “nube” o sistemas “cloud”, esos respaldos son las copias incrementales porque consumen menos recursos. De todas formas, tal vez haya que comenzar por una completa copia de seguridad en la nube y después continuar con copias de seguridad incrementales.

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Programas de facturación para autónomos

Ser emprendedor hoy en día es de ser un héroe, lanzarse al mundo laboral y adentrarse en la vorágine empresarial con una idea de negocio es de ser muy valiente. Los programas de facturación gratis son la primera opción si se comienza desde cero y con una inversión muy ajustada, por eso hay cada vez más donde elegir para iniciarte y llevar la gestión de tu negocio de forma ordenada para poder presentar las facturas al gestor y no tener problemas con el fisco.

Si con el tiempo tu startup tiende a crecer y el nivel de facturación aumenta, será el momento de proceder a versiones de pago de estos programas para facturar, donde se abre un mayor abanico de posibilidades y que serán necesarias para agilizar todos los procesos.

ERP en la nube

Un sistema ERP en la nube hoy en día es la mejor opción para tener el control de toda la gestión de tu negocio en tu dispositivo, por eso es importante elegir un programa de facturas online gratis, que una vez te hayas familiarizado con su versión gratuita puedas después dar el paso a las opciones de pago para que no tengas que buscar otro y continuar con la curva de aprendizaje que ya has ido adquiriendo en el tiempo con el programa por el cuál apostaste.

Existen infinidad de estos softwares en la nube y todos ellos son muy buenos. La gran mayoría ofrecen paquetes que se ajustan a tus necesidades y tipo de negocio. Es importante que investigues y lances preguntas, incluso que pruebes varios de ellos y tomar una decisión final con el programa que vas a trabajar.

¿Por qué facturar online?

Hacer facturas online es la mejor opción hoy en día, esto te permite agilizar cobros en tiempo real y tener una contabilidad más saneada de tu negocio. Las opciones de escritorio son también buenas pero tendrás más limitaciones y tendrás que invertir más recursos humanos y técnicos.

Los mantenimientos de los programas de facturación local son más costosos porque se tienen que realizar sobre el puesto por un técnico o a través de conexiones en remoto. Sin embargo, un software en la nube se irá actualizando cada vez que los desarrolladores añadan nuevas funcionalidades al programa y no tendrás que preocuparte por las mismas.

También debes elegir un programa que tenga un buen soporte aunque el precio sea algo más elevado. Si tienes cualquier incidencia o problema, tu negocio no puede parar y tener un soporte técnico al otro lado del teléfono para cubrir esas necesidades es de suma importancia.

Factura tus servicios en el momento

El autónomo o freelance, por norma general, suele realizar sus trabajos de forma dinámica visitando clientes, prestando servicios a empresas y donde menos tiempo pasan es en su oficina. Este perfil de trabajador autónomo debe pasarse a la facturación en la nube y facturar en el momento ciertos servicios, a través de plantillas de facturas del propio programa o las diseñadas por él mismo.

Un fontanero o un electricista cuando acaban su trabajo en casa de un cliente, puede facturarlos en el momento y enviarle al cliente una copia y todo cerrado en el momento, facturado y cobrado. Si por el contrario dejas la labor de facturar para un día específico de la semana, estarás acumulando trabajo innecesario. 

Si al terminar tu jornada has facturado tus servicios y además los has cobrado, no tendrás que dedicarle tiempo ningún día a esta labor que puedes sustituir por otra, por ejemplo: planificar mejor tu trabajo, irte al parque con tus hijos, ir al cine y todo aquello que quieras hacer en un tiempo que has conseguido ganarle a tu trabajo gracias a la facturación online.

Factura electrónica: una alternativa a la facturación en papel

Las normas para las facturas electrónicas son iguales que las facturas en papel, donde se regulan algunos de los siguientes aspectos:

  • El contenido de la factura
  • Facturas ordinarias o simplificadas
  • Expedición por parte de terceros
  • Los plazos
  • Factura recapitulativa, rectificadas, duplicados
  • Regímenes especiales

La facturación electrónica o en papel también deben garantizar:

  • Que sean legibles
  • Facturas que garanticen la identidad del emisor
  • Que el contenido no haya sido modificado

Tipos de factura digital

Vamos a distinguir dos tipos fundamentales de factura electrónica:

Las facturas electrónicas que presentan un formato estructurado y otra que no lo presenta. Las dos son documentos electrónicos que pueden transmitirse a través de internet, pero la que tiene formato estructurado da la facilidad de automatizarla, al contrario que la factura que tiene un formato no estructurado, esta no lo facilita.

Formato de factura estructurado

Este tipo de facturas electrónicas tienen la capacidad de ser generadas por sistemas automatizados de sistemas informáticos de facturación como; lenguaje XML, UBL, EDIFACT, entre otros.

Formato de factura no estructurado

Este tipo de facturas con un formato no estructurado y consisten principalmente en una imagen, por lo que requiere de intervenciones manuales o a través de procesos más costosos que no llega a estar completamente automatizado, como puede ser el reconocimiento óptico de caracteres.

Por ejemplo:

  • Ficheros PDF
  • Facturas escaneadas en papel
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¿Qué ventajas encontramos en la factura electrónica?

Veamos las ventajas más destacadas y los beneficios este tipo de facturas:

  • Reduce los ciclos de tramitación
  • Reduce errores humanos
  • Reducción de recursos económicos (envío postal, impresión)
  • Acceso muy ágil a las facturas que has emitido
  • Reduce el espacio de almacenamiento (estanterías, carpetas, A-Z…)
  • Evita el fraude
  • Contribuye a la modernización de la economía y al desarrollo de los sistemas de información

Conclusiones

Las factura electrónica o factura telemática, es un modelo que quedará implantado más pronto que tarde. La imparable fuerza de la tecnología en nuestras vidas y las facilidades que nos brindan los programas informáticos para; el almacenamiento, control, gestión y emisión de documentos, hace que sean mas, los que se pasan a la facturación digital.

Hoy en día son muchas las opciones que se presentan para poder acceder de forma fácil a un programa de facturación online, probarlo gratis y poder decidir sin ningún tipo de presión.

Reducir costos y recursos innecesarios en cualquier negocio, es vital para poder crecer. Por ello esta parte tan importante en las empresas es fundamental tenerlas como prioritarias y digitalizar/automatizar procesos que antes requerían el consumo de papel, tinta de impresión, elaboración de las facturas, emisión manual, etc…

Ventajas de un CRM en la nube

Si tienes un negocio o eres un autónomo que gestiona una cartera de clientes, seguro que alguna vez has anotado algún dato de interés de alguno de tus clientes y lo has hecho en alguna libreta de propaganda que llevas en la guantera del coche, incluso en alguna servilleta de algún bar mientras tomas un refresco después de la jornada laboral.

Seguramente esa nota acabó perdida con otras tantas anotaciones y desperdigada por la mesa de tu despacho o debajo del asiento de tu coche.

Un CRM en la nube puede ser tu Google Drive, tu Dropbox u otras plataformas de las tantas que existen en el mercado, me explico.

El customer relationship management no es un software, es un concepto, aunque por internet se asocie a un programa de gestión empresarial. Un CRM puede ser un Excel alojado en tu plataforma cloud para que desde cualquier lugar accedas y puedas modificarlo, seguir añadiendo anotaciones y ver el estado de algunas acciones comerciales que has llevado a cabo con algunos de tus clientes.

Esto está bien si tienes un negocio donde no tengas un gran volumen de clientes y puedas gestionarlos de forma manual y tengas todo el control, pero si tu caso es un negocio o empresa con un volumen de clientes importante que adquieren tus servicios o compran tus productos a una mayor escala, es aconsejable tener el control a través de un CRM que automatice procesos y te de mejores opciones para segmentar tu cartera de clientes.

¿Por qué debes invertir en un CRM?

Imagina que uno o varios comerciales abandonan tu empresa o rompes relaciones con ellos por diversos temas, la incorporación de más personal al equipo puede suponer una fuerte inversión inicial en recursos para ponerlos al día en cuanto a zonas, procesos, tipología de clientes, etc…

¡Ahora! Imagina que a través de un software en la nube trabajas un CRM donde toda la información está almacenada por cuenta de cliente y por segmentos: las nuevas incorporaciones se pondrán al día de forma muy ágil, la empresa no tendrá que invertir grandes recursos humanos en explicar que tipos de clientes tiene, que demandan y qué clientes pertenecen al segmento A, B o C.

Al guardarse toda la información de los agentes comerciales en la nube no se perderán las anotaciones de cada uno de los clientes y toda la documentación estará siempre almacenada siendo totalmente accesible desde cualquier lugar geográfico.

Ventajas básicas del software cloud CRM

Agenda y calendario sincronizados

Con recordatorios y con alarmas puntuales es muy fácil añadir una visita nueva. Aunque hay opciones como el gestor de correo, el software cloud CRM no solo gestiona tu agenda, te ayuda con el control de tu visita, sincroniza información que hayas indicado de tu cliente y podrás acceder desde cualquier dispositivo.

Es lo bueno del sistema en la nube, toda tu información en el momento que lo necesitas.

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Relación con el cliente y gestión de visitas (CRM)

Customer Relationship Management es la gestión de relaciones con el cliente y necesario en cualquier entidad sea del tamaño que sea. Cuando vayas a una cita programada con un cliente el sistema CRM consultará los puntos necesarios para abordar el meeting y vinculará de forma automática la información anterior que tengas sobre el mismo.

Al finalizar la cita el sistema te hará la consulta sobre la información más específica (puntos clave de la reunión, impresiones, próximas reuniones) que almacenará sobre dicho cliente, estableciendo las prioridades, además de crear un vínculo de palabras clave para las búsquedas en el futuro sobre el cliente en el sistema CRM.

Consultoría

En el CRM queda toda la información registrada, de esa forma será muy eficaz detectar nuevas oportunidades con ciertos clientes o con segmentos específicos de la cartera interna de clientes.

Una de las mejores cualidades de los sistemas de gestión en la nube CRM son los informes completos de todas las citas que has tenido anteriormente con un mismo cliente y todo lo más importante de las mismas.

No dejes escapar oportunidades únicas con toda esa información, porque la información es poder y eso te otorga un trato preferente para cerrar negociaciones y sacar mejor rentabilidad.

Gestión y control de documentos

Con un sistema CRM no tendrás que preocuparte de imprimir ni de perder ninguna información. A la hora de preparar tus reuniones o visitas con tiempo es muy saludable para ti.

El CRM en la nube te da la opción de acceder a toda esa información y podrás disponer de ella para hacerle llegar a tu cliente cualquier presentación o propuesta. También podrás imprimirla si lo deseas.

Busca a través de etiquetas en el Sofware Cloud CRM cualquier documento a golpe de clic, todo siempre controlado desde un mismo sistema.

Conclusiones

Es fundamental que la tecnología de la que dispongas para tu conexión con el CRM en la nube sea buena (tablets, móviles, ordenadores) para que tu acceso no presente interrupciones ni problemas de conexión.

En resumen, cuanto menos papel se consuma y puedas tener el control de toda tu gestión en un sistema cloud como un CRM, será beneficioso para la naturaleza y también para la optimización de recursos de tu empresa y de tu trabajo diario.